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お金の悩みに、確かな答えを。
将来のお金や資金について
こんなお悩みございませんか？
個人のお客様
自分に合う貯蓄方法を知りたい
運用に興味があるが始め方がわからない
老後など将来の資金計画に不安がある
保険の見直し、保険料削減をしたい
ライフプランを作成してみたい
法人のお客様
福利厚生を充実させて従業員の満足度向上したい
税金の対策を効率化したい
現在の加入内容で良いのか不安がある
従業員の金融リテラシーを向上させたい
退職金の準備をしたい
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お問い合わせ
お問い合わせ、無料診断などございましたら
いつでもお気軽にお問い合わせください
Merit
相談のメリット
ムダのないお金の使い方や将来に備える方法をご提案します。
人生には、住宅購入・教育費・老後資金など、大きなお金の決断が何度も訪れます。
ファイナンシャルプランナーは、こうしたライフイベントに合わせて、お客様一人ひとりの状況に合った資金計画を立て、ムダのないお金の使い方や将来に備える方法をご提案します。
保険・資産運用・税金・相続まで、幅広い知識を持つプロに相談することで、将来への不安を「安心」に変えることができます。
Sample
サンプルイメージ
ライフプラン表やキャッシュフロー表などでお客様にわかりやすく可視化します。
Faq
よくあるご質問
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どんな相談が できる？ご相談内容はお客様によって様々ではありますが、「老後に必要なお金に不安がある」「子供の教育費の貯め方はどうすればいい？」「NISAってどんな仕組みなの？」「今加入している保険は最適なのかな」「今後のライフプランについてプロと一緒に考えたい」というようなお悩みを多くいただいております。どんな些細なことでも、まずは１度ご相談ください。
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FP相談の所要時間はどのくらい？1回当たりの所要時間は、１～２時間前後です。
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相談の時用意するものは？現在ご加入の保険についてのご相談であれば内容のわかるもの（証券や契約内容のお知らせ等）。オンライン面談をご希望の場合は、パソコンもしくはスマートフォン等をご用意ください。 ※お手元にない場合でもご相談可能ですのでご安心ください。
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FP相談はオンラインでもできるの？はい、可能です。Zoomなどのビデオ通話ツールを使用し、全国どこからでもご相談いただけます。外出が難しい方やお忙しい方でもご自宅から安心してご利用いただけますので、お気軽にお申し込みください。
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FP相談はオンライン以外でもできるの？可能です。基本的には対面での面談となっております。 ご自宅やお勤め先、これらの近くの喫茶店など、ご指定の場所までお伺いさせていただきます。 ※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・山梨県に限ります。その他の地域はご相談下さい。
Achievements
これまでの実績
毎年多くのお客様にご相談いただいております。
User voice
お客様の声
千葉県にお住まいのS様（女性）
的確な説明はもちろんですが、人としての丁寧な姿勢が伝わり、安心してお任せできると思えました。
千葉県にお住まいのI様（男性）
NISAなど資産形成の相談に対し、まず現状を丁寧に把握していただきました。なぜそのような提案になるのかを、流れ任せにせず細かくご説明くださり、とても安心できましたし、信頼できると感じました。ありがとうございました。
東京都にお住まいのK様（女性）
知人からの紹介でお願いしました。その方の満足度が非常に高かったため、ご紹介いただきました。端的でわかりやすい説明、疑問や質問にも歯切れよく簡潔に答えていただきました。立ち居振る舞いも整っており、声のトーンや言葉遣いも心地よく、とても好感が持てました。ありがとうございました。
東京都にお住まいのJ様（女性）
ライフプランや保険の見直しを含め、わかりやすく提案していただけて、とてもありがたかったです。特に投資に関しては知らないことが多かったので、良いきっかけになりました。
埼玉県にお住まいのS様（男性）
資産形成や保険についてまったく無知な私にも、はっきりと的確なアドバイスをいただきました。常にこちらの立場に立って寄り添ってくださる姿勢に安心感を覚えました。これからもよろしくお願いします。
埼玉県にお住まいのT様（女性）
個人に合った適切なプランをご提案いただき、ご自身の経験や実例を交えた説明には納得感があります。わかりにくい保険や資産形成についても毎回学びがあり、楽しく面談を受けさせていただいています。
Flow
ご相談の流れ
Plofile
自己紹介・経歴
石井 雄大 いしい ゆうだい
MDRTとは？
1927年に発足したMilion Dollar Round Table (MDRT) は、卓越した生命保険・金融プロフェッショナルの組織です。世界中の生命保検および金融サービスの専門家が所属するグローバルな独立した組織として、500社、70カ国で会員が活躍しています。
経歴
街の賃貸営業からキャリアをスタートし、外資系金融機関からのヘッドハンティングを受けて転職。以来10年間、公務員、会社員、経営者、専業主婦など幅広い層のお客様からご相談をいただき、金融知識を深めてきました。多様なニーズに対応できるファイナンシャルプランナーとして活動しています。
現在、業界歴13年目。3人の子どもを育てる“パパFP”として、子育て世代をはじめ、相続や法人向けのコンサルティングなど、多岐にわたる分野でご支援しています。
私自身、過去にお金に困った経験があります。そこでどのようなことが起き、何を学んだのか。そのリアルな体験をもとに、皆さんが「お金に困らない人生」を歩めるよう、金融商品や保険の仕組みをわかりやすくお伝えし、日々活動を続けています。多くのFPや保険営業の方がいる中で、「やっぱり石井さんが一番だよ」と言っていただける存在を目指し、お客様にとっての“ナンバーワン”を心がけています。
また、日本国内で上位0.5％の実績を持つ者しか入会できない国際資【MDRT】を取得。理事を務める一般社団法人（非営利団体）では、「お金の知識が、未来の選択肢を広げる」という理念のもと、学生向けの金融教育にも力を入れています。金融の力で、次世代により多くの選択肢を届けていきたいと考えています。
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